Metamorfoza + Ex You

Francesco, mlad trans moški, ima zaupen pogovor s svojo materjo.

Dokumentarec skozi tri različne zgodbe transspolnih oseb postavlja vprašanja o svobodi, razumevanju in sprejemanju, zlasti v državah bivše Jugoslavije, ki so marsikdaj razpete med tradicionalnimi načeli in težnjami k zahodnemu svetu. Helena je zgodaj upokojena majorka in prva vojaška oseba v Srbiji, ki je šla skozi tranzicijo spola. Kamila iz Bosne in Hercegovine si prizadeva za tranzicijo v Srbiji. Vuk je bil v Črni gori krščen kot prva oseba, ki v času krsta ni zaključila tranzicije.