Okupacija v 26 slikah

Dubrovnik leta 1941. Idilično življenje trojice prijateljev, Hrvata Nika, Italijana Tonija in Juda Miha, grobo prekine začetek vojne ter uveljavitev ustaške in okupacijske oblasti. Toni, ki je zaročen z Nikovo sestro Ane, postane črnosrajčnik, Miho komaj uide ustaškemu klanju, Niko pa se pridruži partizanom. Ne glede na vse je Ane še vedno zaljubljena v Tonija in kmalu se poročita. Nasprotno pa njen oče, kapetan Baldo, ogorčen nad dejanji fašistov – kakršen je navsezadnje tudi Toni – začne sodelovati z odporniškim gibanjem. A fašisti ga kmalu ujamejo in usmrtijo. Toni se medtem z Ane preseli v hišo njenih staršev, a tam naleti na Nika, ki ga krivi za Baldovo smrt. Slogovno izbrušena pripoved, ki načne temo individualnega in kolektivnega zla, eno od stalnic Zafranovićevega opusa, ter se pri tem osredotoči na represijo hrvaških in italijanskih fašistov. Direktor fotografije pri filmu je bil Karpo Godina.